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豬價周期拐點來了嗎? 再增添迷霧

    來源: 證券時報  2020-05-22 10:11:55

自今年2月末持續震蕩下跌,國內生豬出欄均價在觸底26.5元/公斤后,近日出現止跌回漲。這讓之前市場對于本輪超強豬周期下行拐點是否到來的判斷,再增添迷霧。

據搜豬網數據,當前全國瘦肉型生豬出欄均價已連續上漲5天。5月21日,全國瘦肉型生豬出欄均價27.99元/公斤,較前一日的27.68元/公斤上漲0.31元/公斤;較去年同期的14.76元/公斤上漲13.23元/公斤。

雖然經歷近三個月的下滑,當前豬價較2019年最高近40元/公斤的價格已有顯著回落,但相比市場供需平衡時14元至18元每公斤的價格,仍處于絕對高位,相關養殖企業的盈利水平依然高企。

消息面上,面對國內依然零星發生的非洲豬瘟疫情,5月21日,農業農村部發布非洲豬瘟防控強化措施指引,提出力爭8月底前在全國498個生豬調出大縣先配齊1萬人的隊伍,對于進一步防控疫情,保障產能穩定可起到助推作用。

而在國際市場,由于新冠肺炎疫情,美國肉類加工行業4月開始出現“關停潮”,截至5月初,泰森、JBS等食品企業旗下工廠的20多座大型肉類加工廠暫時關閉,加拿大、巴西也出現關停行為。但據中國海關總署發布數據顯示,2020年3月份中國豬肉進口量達38.4萬噸,較2019年3月增加25.68萬噸,增幅達到201.86%。

多空交織下,目前豬價在高位止跌,是否說明大周期的拐點依然未至?

作為周期性顯著的行業,生豬價格走勢完全取決于市場供需博弈。在豬肉需求常年趨于穩定的背景下,市場對價格漲跌的判斷更多是基于供給端變化。

不過,今年由于新冠肺炎疫情造成的階段性停學停工,加之豬肉價格創歷史高位帶來的消費趨勢改變,使得生豬需求端呈現出疲軟態勢,從而成為了近來價格總體呈下滑走勢的主導因素。

在跌價驅動下,近期養殖戶也出現了恐慌性拋售的情況,讓本就供給未完全恢復的市場,再度呈現膘豬存欄大幅下降的情況,豬價短期出現止跌行情。

對于后續豬價走勢,仍需持續關注供給端的變化。一方面,經歷本輪非瘟疫情,國內中小養殖戶產能已大量退出,復養養殖戶也由于忌憚疫情持續影響,不敢大規模補欄。另一方面,2019年以來,國內養殖行業龍頭產能大舉擴張,這部分產能從建設到最終出欄多數要歷經約一年半時間,產能集中釋放或出現在年底至明年。此外,階段性的政策調控,也會對市場供應形成短期影響。據華儲網消息,5月22日,中央儲備凍豬肉計劃投放1萬噸,近期豬價繼續上漲的局面或難長久持續。

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